Planejamento financeiro pessoal e familiar
Voltado a pessoas e famílias, o serviço aborda a organização das receitas e despesas, a identificação das prioridades financeiras e a relação entre compromissos atuais e objetivos do cotidiano. O planejamento parte das informações apresentadas pelo cliente para dar contexto às escolhas ligadas à gestão de suas finanças pessoais ou familiares.
A oferta não inclui consultoria ou recomendação de investimentos.